2019中国汽车工业半年考

1-6月汽车工业大数据

01

德国汽车工业联合会（VDA：VerbandDer Automobilindustrie）的数据显示，2019年1-6月，全球主要汽车市场（欧洲、俄罗斯、美国、日本、巴西、印度、中国）销量总计32,695,100辆。从整体销量来看，巴西在过去的1-6月中，全国销量增幅达到11%，是目前全球唯一实现销量增长的市场。日本汽车市场基本持平，1-6月份微跌0.3%，美国和俄罗斯分别下滑1.9%和2.4%。欧洲地区的新车登记数量整体下降了3%，但仍然处于一个较为平稳的水准。下滑超过两位数的市场均在亚洲，印度较同期下滑10.3%；中国同比销量下滑达到了14%。

国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2019年上半年全国规模以上工业企业实现利润总额29840.0亿元，同比下降2.4%，呈降幅收窄态势。其中汽车、石油加工以及钢铁三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润同比下降6.3个百分点。在41个工业大类行业中，26个行业利润总额同比增加，15个行业减少，其中汽车制造业下降24.9%。

中国汽车工业协会发布，2019年1-6月我国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%，产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点，销量降幅收窄0.6个百分点。汽车产销整体处于低位运行，低于年初预期。其中，乘用车上半年累计产销量分别为997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14%；商用车累计产销量215.4万辆和219.6万辆，同比下降2.3%和4.1%。

2019年上半年，汽车整车出口48.8万辆，同比下降4.7%。其中，乘用车出口32.8万辆，同比下降12.2%；商用车出口16万辆，同比增长15.5%。

公安部发布数据，2019年上半年全国汽车保有量达2.5亿辆，私家车达1.98亿辆。2019年上半年汽车新注册登记1242万辆，与去年同期相比，减少139万辆。

1-6月部分车企产销快报

02

上汽集团：2019年上半年销量293.73万辆，下降16.62%

上汽大众和上汽通用今年上半年累计销量分别为91.91万辆和83.41万辆，跌幅达9.94%和12.91%。上汽乘用车上半年累计销量为31.17万辆，同比下跌13.18%。上汽通用五菱累计销量为74.47万辆，同比跌幅达29.19%。在商用车板块，上汽大通、上海申沃、上汽依维柯红岩和南京依维柯均出现了不同程度的下滑。

一汽集团：2019年上半年销量159.45万辆

中国一汽上半年共计生产159.90万辆、销售159.45万辆整车。6月红旗品牌单月销量超8000辆，同比增长167%，创单月销量记录新高；今年上半年，红旗累计销售整车3.32万辆，超2018年全年销量。

东风集团：2019年上半年销量137.44万辆，下降8.99%

分车型来看，上半年乘用车销售113.40万辆，降幅达11.32%，商用车销售24.05万辆，同比增长3.91%。东风日产和东风本田上半年实现销量52.88万辆和36.41万辆，东风日产同比微降1.25%，东风本田上半年实现销售增长13.34%。法系合资车企东风雷诺和神龙汽车（标致-雪铁龙）依然大幅下滑。

北汽集团：2019年上半年整车销售110.9万辆

今年上半年整车销售110.9万辆，超出行业平均水平4.6个百分点，营业收入2464.5亿元，同比增长6.0%，利润同比增长4.4%。北京奔驰连续9年保持产销量两位数增长，2019年实现同比增长11.9%，新能源领域EU5销量达5万辆，连续多月占据纯电动汽车单品牌销量冠军。北汽福田上半年完成销售30.3万辆，同比增长8.6%。海纳川实现营业收入312.1亿元，同比增长12.1%，在全球零部件百强榜排名第61位；北汽福田达成扭亏增利目标；北汽越野车实现利润增长1.8倍。

广汽集团：2019年上半年销量99.96万辆，同比下降1.69%。

广汽本田和广汽丰田销量保持向上增长的态势，增幅位列行业前列。广汽本田1-6月累计销量39.45万辆，同比增长16.41%。广汽丰田1-6月累计销量31.12万辆，同比增长21.86%。自主品牌广汽传祺品牌6月销售增长明显，1-6月销量仍然大幅下降30.30%。

新能源方面，上半年广汽集团共销售新能源乘用车1.81万辆，同比增长135%，其中广汽新能源销量1.09万辆，同比增长73%。上半年共销售混动车型4.92万辆，同比增长33%。

长安集团：2019年上半年销量82.52万辆，下降31.65%

1-6月累计销售新车39.2万辆，同比下滑26.1%；长安福特1-6月累计销售新车约7.5万辆，同比下滑67%；长安马自达1-6月累计销售新车6.1万辆，同比下滑32.2%；江铃控股1-6月累计销售新车14万辆，同比下滑23%。长安新能源汽车1-6月累计销量为2.86万辆。

吉利汽车：2019上半年总销量为65.17万辆，同比下跌14.99%

吉利汽车完成2019年全年销量目标151万部的43%。在连续多月出现下滑之后，吉利汽车宣布下调2019年度销量目标，从原来的151万辆下调至136万辆，下调幅度为10%。吉利汽车同时发布盈利预警，预计与去年上半年66.7亿元的净利润相比，今年上半年公司净利将减少40%左右。

长城汽车：2019年上半年销量49.35万辆，累计增长4.67%

哈弗品牌上半年销售35.29万辆，同比增长8.47%，其主力车型哈弗H6以6个月18.25万辆的销量成绩累计70多个月蝉联SUV市场销量冠军。此外，1-6月长城汽车累计出口量为3.03万辆，同比增长29.39%。

奇瑞汽车：2019年上半年销量28.45万辆，增长8.50%

6月份，奇瑞汽车销售46,496辆，同比增长6.8%；其中，新能源汽车销量7,253辆，同比增长14.2%。

江淮汽车：2019年上半年销量23.52万辆，下降6.78%

江淮汽车在6月份出现反弹增长，但1-6月累计销量仍然处于小幅下滑态势。商用车板块1-6月累计销量下跌8.44%。江淮纯电动乘用车1-6月销量3.91万辆，增长95.01%。

比亚迪汽车：2019年上半年销量22.81万辆，增长1.59%

其中，比亚迪新能源汽车前6个月销量为14.57万辆，同比增长94.50%。纯电动汽车累计销量约9.58万辆，同比增长301.76%。今年上半年，比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池累计装机总量约为8.186GWh。

1-6月新能源汽车产业发展情况

03

　根据中汽协数据显示，1-6月新能源汽车销量完成61.7万辆，比去年同期增长49.6%，但也只完成了全年目标的38.6%。

2019年上半年新能源汽车销量冠军依旧被北汽EU系列蝉联，1-6月共销售49076辆；比亚迪则包揽了2、3、4名，分别是元EV共销售43180辆、e5共销售29871辆、唐DM共销售24258辆；吉利凭借帝豪EV 450冲到了第五名，共销售了23715辆；荣威Ei5以22454辆的销量紧随其后；奇瑞eQ、欧拉R1、江淮iEV 6E、逸动EV 460分别以22282辆、18081辆、17414辆、16593辆的销量分列后四位。

2019年1-6月，我国新能源汽车市场共计63家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为22.2GWh、23.8GWh和26.2GWh，占总装车量比分别为74.1%、79.2%和87.5%。2019年1-6月我国动力电池企业装车量排名为：宁德时代、比亚迪、合肥国轩、力神电池、时代上汽、亿纬锂能、孚能科技、中航锂电、比克电池、多氟多新能源。中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，1-6月我国动力电池累计产量达43.4GWh，其中三元电池累计生产27.4GWh，占总产量比63.2%；磷酸铁锂电池累计生产13.9GWh，占总产量比32.0%;其他材料电池占比4.8%。

01

新能源大事记——政策篇

3月26日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新一轮补贴退坡政策浮出水面。新版补贴政策在2018年的基础上加大退坡力度，乘用车、客车、专用车平均退坡幅度达50%，同时新政还取消了地补，改为补贴充电、加氢等基础设施。

6月21日，工信部发文废止了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，此前第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录也同时废止。

6月25日，为期3个月的补贴退坡过渡期结束，2019年新版补贴政策已从6月26日起正式实施。北京宣布自6月26日起取消纯电动汽车地补；燃料电池汽车仍按照与中央1：0.5进行补贴，后续将根据中央政策进行调整。重庆则将政策重点从“补车”改为“补电”，并加强了对充电桩、加氢站等基础设施建设的支持。

截至6月30日，今年上半年新能源缺陷车型累计召回达2.76万辆。

02

新能源产业大事记——企业篇

3月8日，威马汽车宣布完成了总额30亿元人民币的C轮融资，融资将主要用于用户体验与技术研发。威马汽车累计融资金额已近230亿元人民币。

4月22日，蔚来汽车ES8车型于西安自燃起火；5月16日和6月14日，蔚来ES8分别在上海、武汉市再次出现自燃事件。在上海事故的调查结果出来后，蔚来汽车于6月27日发起的主动召回，成为国内造车新势力的首例召回。

5月24日，绿驰汽车与长安汽车签署战略合作及联合制造协议，双方将在长安铃木第二工厂联合制造代号为M500的绿驰首款量产车型。

5月28日，蔚来汽车在其第二款量产车型ES6下线当天对外公布，获得100亿元人民币投资。

5月29日，爱驰汽车拿到来自明驰基金的10亿元投资。在获本轮融资前，爱驰总融资规模70亿元，将用于爱驰汽车上饶工厂30万辆电动汽车的生产线建设、新车研发以及在全国范围建设销售体验店的布局。

5月30日，博郡汽车与银鞍资本正式签署投资合作协议，进一步深化在新能源汽车产业链上的全面合作。博郡汽车本轮融资的投资方包括银鞍资本、盛世投资、中科产业基金等，总规模25亿元。

6月25日，宝马集团董事长科鲁格宣布将加快电动产品扩张计划，并表示到2023年，宝马集团将向市场提供25款电动车型，比原计划提前两年，25款新能源车型中超过一半将是纯电动车。

7月1日，大众集团管理董事会主席Herbert Diess 在2019世界新能源汽车大会（WNEVC）上明确提出：大众制定了全面脱碳计划，其中电动化将成为碳减排的中流砥柱。根据规划，大众集团计划在2028年推出70款电动汽车车型，在全球交付2200万辆电动汽车，其中一半的电动汽车来自于中国。今年年底，大众汽车集团中国将推出14款电动汽车，包括宝来纯电、高尔夫纯电、迈腾、奥迪等。

1-6月汽车零部件产业发展概览

04

据同花顺数据显示，截至7月24日，沪深两市共计56家上市汽车零部件企业公布了2019年半年报业绩预告。其中净利润预喜公司为15家，占比29.41%；出现业绩预减、略减、增亏、首亏的公司为41家。按照预告净利润最大变动幅度来看，净利润同比下滑企业达36家，占比达64%；从预告净利润下限来看，7家汽车零部件企业归属于母公司股东的净利润超过1亿元，占比仅为12.5%。

6月24日，《美国汽车新闻》（Automotive News）发布的2019全球汽车零部件配套供应商百强榜中，共有7家中国企业上榜，安徽中鼎密封件股份有限公司今年成功跻身百强。在2019年上榜的7家中国企业中，延锋以997.32亿人民币（约合145.06亿美元）的2018年营收总额继续保持中国企业第一名的领先优势，排名上涨一位至第15名。北京海纳川上升4位至61名；中信戴卡、敏实集团分别位列第65名和86名；德昌电机下降1位至80名；五菱工业排名下跌9位至89名。而安徽中鼎以117.84亿人民币（约合17.14亿美元）营业收入，成功入围2019年全球汽车零部件供应商百强榜，位列第92名。

数据及信息来源：中国汽车工业协会、盖世汽车、

中国汽车工业信息网、上市公司产销快报

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